Marché de l’assurance des pays du Golfe : état des lieux en 2012

L’assurance dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) avance à pas soutenus. Les taux de progression enregistrés en Arabie Saoudite, aux Emirats arabes unis, au Qatar, à Oman, au Koweït et à Bahreïn sont parmi les plus élevés au monde.

Marina de Dubaï (image modifiée) © Jagermesh, CC BY-SA 3.0

Ils sont largement supérieurs à ceux des pays développés et du même niveau que ceux enregistrés dans les principaux pays émergents : la Chine et le Brésil.

Au cours de la période 2005 - 2012, les primes totales des six pays de la région ont été multipliées par 3,3 fois alors que les encaissements au niveau mondial n’ont augmenté que de 1,33. La progression annuelle moyenne de l’ensemble des marchés d’assurance des pays du Golfe est de l’ordre de 18%.

A fin 2012, les six pays de la zone ont comptabilisé 16,567 milliards USD de primes. L’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis sont les deux principaux marchés de la région. Ils réalisent à eux seuls 77,3% des primes. Le Qatar arrive en troisième position avec 7,85% des encaissements, suivi par le Koweït (5,85%), Oman (5,17%) et Bahreïn (3,83%).

Classement des pays du Golfe par primes 2005- 2012

en millions USD

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Parts 2012	Progression 2005-2012
E.A.U	2 140	2 808	3 973	4 977	5 457	6 004	6 514	7 153	43,18%	334%
Arabie Saoudite	1 374	1 850	2 293	2 910	3 896	4 371	4 935	5 653	34,12%	411%
Qatar	462	686	278	847	791	962	1 143	1 300	7,85%	281%
Koweït	527	642	676	670	589	718	819	970	5,85%	184%
Oman	258	376	431	544	676	646	728	857	5,17%	331%
Bahreïn	250	298	380	500	534	561	582	634	3,83%	254%
Total	5 011	6 670	8 032	10 448	11 943	13 262	14 721	16 567	100%	330%

L’assurance dans les pays du Golfe : un marché à dominante non vie

Vue de Dubaï © Sebbe xy, CC BY-SA 3.0

En 2012, l’assurance non vie accapare 85% des encaissements, soit 14,085 milliards USD. La vie ne comptabilise que 2,482 milliards USD de primes, dont plus de 65% sont réalisées aux Emirats arabes unis.

Dans les deux principaux marchés du Golfe, à savoir les Emirats arabes unis et l’Arabie Saoudite, les assurances maladie et automobile constituent les deux principaux moteurs de croissance. En 2012, ces deux branches réunies représentent 64% des primes de l’ensemble des deux pays, alors que les risques dommages (énergie, engineering et autres dommages aux biens) ne totalisent que 14% des primes. Fait paradoxal, les risques énergie pour des pays figurant parmi les principaux producteurs au monde restent marginaux. En Arabie Saoudite la prime énergie en 2012 n’enregistre que 102 787 000 USD de primes pour un total marché toutes branches réunies de 5 653 034 000 USD, soit 1,8% des encaissements, alors que le cumul des branches maladie et automobile atteint 75%.

Marché de l’assurance des pays du Golfe : l’assurance maladie progresse à pas de géant

International Medical Center, Djedda

L’introduction récente d’une obligation d’assurance santé pour les nationaux et les expatriés a boosté le marché. En l’espace de huit ans (2005-2012), la maladie est devenue la branche phare, principalement en Arabie Saoudite où elle passe de 26,58% de parts de marché en 2005 à 53,29% en 2012. Aux Emirats arabes unis, la progression est encore plus nette puisque la maladie qui ne représentait que 6% du portefeuille en 2005 grimpe à 24,74% en 2012.

L’analyse des statistiques des huit dernières années révèle une progression de la branche maladie de 1375% aux Emirats arabes unis, de 824% en Arabie Saoudite et de 727% à Bahreïn. C’est à coup de réformes législatives que ces remarquables performances ont pu être réalisées. L’Arabie Saoudite a introduit l’obligation d’assurance maladie pour les expatriés en 2006 et pour les nationaux en 2008. Elle a été immédiatement suivie par la plupart des pays de la région qui se sont alignés sur le modèle saoudien.

Evolution de l’assurance maladie dans les pays du Golfe (2005-2012)

en millions USD

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Progression 2005-2012
Arabie Saoudite	365	592	819	1 281	1 944	2 318	2 589	3 013	824%
E.A.U	129	287	585	841	1 120	1 351	1 537	1 769	1375%
Bahreïn	13,5	22,1	39,9	56,7	71,9	84,6	92,7	98,5	727%
Total	507	901	1 443	2 178	3 136	3 753	4 219	4 881	961%

Marché de l’assurance des pays du Golfe : l’obligation d’assurance automobile

Boulevard Al Khaleej, Dubaï © Imre Solt, CC BY-SA 3.0

Comme pour l’assurance maladie, l’obligation d’assurance responsabilité civile automobile est à la base du développement des primes dans cette branche. L’amélioration du pouvoir d’achat de la classe moyenne, estimée à plus de 60% de la population, constitue le second facteur de croissance des primes automobile dans la région.

A l’exception de l’Arabie Saoudite où elle n’arrive qu’en deuxième position, l’automobile reste le risque le plus souscrit dans les pays du Golfe. En l’espace de huit ans, le chiffre d’affaires automobile de la région a progressé de 292% à Oman, de 296% en Arabie Saoudite, de 209% aux Emirats arabes unis et de 168% à Bahreïn.

Le portefeuille automobile varie d’un pays à l’autre. Il passe de 22,15% du total des primes en Arabie Saoudite à 41,19% à Oman. Dans les autres pays, l’automobile représente entre 25% et 30% du portefeuille.

Evolution de l’assurance automobile dans les pays du Golfe (2005-2012)

en millions USD

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Progression 2005-2012
Arabie Saoudite	423	512	652	677	815	864	1 046	1 252	296%
E.A.U	1 041	1 308	1 694	2 278	2 129	2 167	2 164	2 176	209%
Bahreïn	98,2	99,8	127	146	152	153	148	164	168%
Oman	121	138 1	168	234	299	271	299	353	292%
Qatar 1	-	148	160	202	196	191	212	-	-
Total	1 683	2 206	2 801	3 538	3 591	3 645	3 869	3 945	234%

¹Les données pour 2005 et 2012 ne sont pas disponibles Source: Insurance Authority (Emirats arabes unis), Saudi Arabian Monetary Agency (Arabie Saoudite), Central Bank of Bahrain (Bahreïn), Capital Market Authority (Oman), Statistics Authority (Qatar) et Sigma