Les groupes d'assurance en Afrique noire francophone
L’instauration d’un marché de 14 états régis par une même législation a ouvert des perspectives nouvelles à des sociétés d’assurance qui végétaient dans des marchés étroits et déstructurés.
Au fil des années les assureurs de ce nouvel espace économique ont pu bénéficier des différentes structures d’appui créées pour soutenir leurs activités: nouveau code des assurances, société commune de réassurance (CICA Re), institut de formation des cadres de Yaoundé, ...
La naissance des groupes africains transnationaux
La crise économique qui a frappé les pays subsahariens dans les années 1990 avec comme point d’orgue la dévaluation du franc CFA en 1994 a marqué un tournant dans l’assurance de la zone CIMA. Le vide créé par le repli de nombreux opérateurs européens a été vite comblé par de jeunes cadres africains qui ont su lever des capitaux et se lancer seuls dans la construction de nouveaux groupes, c’est ainsi que NSIA, SUNU et COLINA sont arrivés sur le devant de la scène.
Aujourd’hui les groupes NSIA, SUNU et COLINA et les deux opérateurs traditionnels français AXA et AGF contrôlent 50% du marché de la zone CIMA.
Le groupe COLINA
Fondé en 1980 suite à l’implantation de la société Libano-Suisse en Côte d’Ivoire et le rachat du Groupement Français d’Assurance en Afrique (GFA), COLINA est un groupe d’assurances à vocation inter-africaine. Il s’est développé principalement en Côte d'Ivoire et dans les pays de la zone CIMA. Son chiffre d’affaires en 2007 a atteint 55,889 milliards de F CFA (127,929 millions USD).
Points de repères
- 2008:Création de COLINA Sénégal
- 2006:Ouverture de COLINA Re (Ile Maurice) et COLINA Gabon
- 2005:Ouverture de COLINA Madagascar
- 2004:Ouverture d’un bureau de représentation COLINA Europe (France)
- 2001:Développement de l’activité vie avec le rachat des filiales vie de Groupama en Côte d’Ivoire et au Bénin
- 1999:Implantation de COLINA au Burkina Faso
- 1996:Expansion dans les pays de la CIMA grâce au rachat des portefeuilles AGF au Togo et au Mali
- 1989:Acquisition de COLINA SA, filiale de la compagnie d’assurance Cigna en Côte d’Ivoire
Réunissant onze sociétés d’assurances implantées dans dix pays, le groupe COLINA dispose d’un bureau de représentation à Paris et compte 400 collaborateurs.
Les sociétés d’assurance Vie et Non Vie de COLINA au 31/12/2007
en USDCompagnie | Branche | Pays | Primes émises | Charges sinistre | S/P | Charges /PE | Résultat exploitation net | Ratio combiné |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLINA | NV | Côte d'Ivoire | 47 169 423 | 25 554 396 | 55% | 26% | 4 204 893 | 81% |
COLINA Vie Côte d'Ivoire | V | Côte d'Ivoire | 34 124 412 | 16 547 181 | ND | 17% | 4 021 773 | ND |
La citoyenne Assurances | NV | Cameroun | 13 649 307 | 4 843 524 | 43% | 35% | 1 961 673 | 78% |
COLINA | NV | Mali | 10 030 398 | 1 840 356 | 19% | 31% | 1 480 983 | 50% |
COLINA AFRICA VIE | V | Bénin | 5 562 270 | 1 657 236 | ND | 28% | 306 726 | ND |
COLINA | NV | Burkina Faso | 4 754 253 | 1 677 837 | 36% | 42% | 331 905 | 77% |
COLINA | NV | Gabon | 4 513 908 | 1 240 638 | 38% | 47% | -400 575 | 85% |
COLINA | NV | Togo | 3 708 180 | 1 437 492 | 33% | 47% | 334 194 | 80% |
COLINA ALL LIFE | V | Cameroun | 2 758 245 | 1 043 784 | ND | 41% | -36 624 | ND |
COLINA | NV | Madagascar | 1 659 525 | 235 767 | ND | 50% | -11 445 | 50% |
Total | 127 929 921 | 56 078 211 | - | 28% | 12 193 503 | - |
Le groupe NSIA
La Nouvelle Société Interafricaine d’Assurances (NSIA) a été créée en 1995 en Côte d’Ivoire par Jean Diagou.
Son activité a démarré en 1996 avec le rachat de la filiale ivoirienne de l’assureur français AGF et l’acquisition des "Assurances Générales de Côte d'Ivoire Vie" (AGCI Vie), filiale de AGCI-IARD, formant ainsi le Groupe NSIA-AGCI.
Depuis, le groupe s’est développé au Bénin, au Gabon, au Sénégal, au Congo, au Togo et au Cameroun.
Points de repères
- 2007:Création de NSIA Cameroun
- 2006:Acquisition de la Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire (BIAO)
- 2005:Ouverture de NSIA Togo, NSIA Vie Gabon, NSIA Vie Bénin et NSIA Vie Sénégal
- 2004:Création de NSIA Congo et ANG devient NSIA Gabon
- 2002:Création de NSIA Sénégal
- 2000:Création des Assurances Nouvelles du Gabon (ANG) après le rachat des Anciennes Mutuelles du Gabon
- 1998:Création de la Nouvelle Société d'Assurances du Bénin (NSAB)
- 1995:Création de NSIA en Côte d’Ivoire par Jean Diagou
Affichant une croissance annuelle moyenne de plus de 20% depuis cinq ans, le Groupe NSIA a enregistré un chiffre d’affaires de 56,110 milliards F CFA (128,436 millions USD) en 2007.
Le groupe modernise ses structures à travers le développement de nouveaux canaux de distribution.
Il ouvre son capital à l’investissement étranger. Fin 2008, Emerging Capital Partners, un fonds d’investissements basé à Tunis, entre dans le capital de NSIA à hauteur de 35 millions EUR (49,34 millions USD) soit 20% du capital de NSIA.
Le groupe compte consolider sa présence dans et hors de la zone CIMA en s’implantant au Mali, en Guinée, en Angola, en Tanzanie et en Ouganda. D’ici 2015, NSIA ambitionne de totaliser 15 à 20% de parts de marché dans la région.
Le groupe compte actuellement 16 sociétés d’assurances implantées dans neuf pays et une banque en Côte d’Ivoire la BIAO-CI.
Les sociétés d’assurance Vie et Non Vie de NSIA au 31/12/2007
en USDCompagnie | Branche | Pays | Primes émises | Charge sinistres | S/P | Charges /PE | Résultat exploitation net | Ratio combiné |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIA Gabon | NV | Gabon | 31 045 707 | 13 292 223 | 46% | 34% | 1 394 001 | 80% |
NSIA Vie Gabon | V | Gabon | 997 311 | 262 090 | - | 126% | -480 969 | - |
NSIA Côte d'Ivoire | NV | Côte d'Ivoire | 28 246 260 | 15 478 218 | 57% | 42% | 2 179 128 | 99% |
NSIA Vie Côte d'Ivoire | V | Côte d'Ivoire | 18 721 731 | 7 881 027 | - | 29% | -911 022 | - |
NSIA Bénin | NV | Bénin | 13 527 947 | 6 921 936 | 53% | 35% | 320 460 | 87% |
NSIA Vie Bénin | V | Bénin | 1 893 590 | 978 693 | - | 52% | -91 257 | - |
NSIA Sénégal | NV | Sénégal | 13 024 410 | 4 999 176 | 42% | 36% | 1 014 027 | 78% |
NSIA Vie Sénégal | V | Sénégal | 2 066 803 | 1 723 105 | - | 47% | -651 418 | - |
NSIA Congo | NV | Congo Brazzaville | 9 517 662 | 2 497 299 | 28% | 33% | 636 342 | 62% |
NSIA Vie Congo | V | Congo Brazzaville | 578 158 | 336 873 | - | 123% | -439 998 | - |
NSIA Togo | NV | Togo | 8 817 228 | 5 033 511 | 65% | 43% | -45 780 | 108% |
Total | 128 436 807 | 59 404 151 | - | 36% | 2 923 514 | - |
Le groupe SUNU
SUNU est un groupe d’assurances présent actuellement dans neuf pays de la zone CIMA. SUNU est le premier assureur vie de la zone CIMA.
En 2007, les filiales de SUNU ont réalisé un chiffre d’affaires de 52,023 milliards de F CFA (119,080 millions USD). Le résultat net du groupe a progressé de 21,73%.
Actuellement SUNU compte 15 sociétés d’assurances dont 10 dans la branche vie et 800 collaborateurs.
Points de repères
- 2006:Rachat de la totalité des parts de la Société d’Investissement dans SUNU Assurances Holding
- 2004:Reprise de l’activité vie de l’assureur français AXA en Côte d’Ivoire, Cameroun et Gabon
- 2001:Création de SUNU Assurances Holding avec le concours de la Société d’Investissement et acquisition de deux filiales des Mutuelles du Mans en Côte d’Ivoire
- 1999:Rachat de cinq filiales du groupe AXA
- 1998:Création de SUNU Finances Holding par Pathé Dione et signature d’un protocole de partenariat et d’assistance technique avec le groupe AXA
Les sociétés d’assurance Vie et Non Vie de SUNU au 31/12/2007
en USDCompagnie | Branche | Pays | Primes émises | Charge sinistres | S/P | Charges /PE | Résultat exploitation net | Ratio combiné |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union des Assurances de Côte d'Ivoire VIE | V | Côte d'Ivoire | 25 570 419 | 23 519 475 | ND | 22% | 968 247 | ND |
Le Millenium Assurances internationales IARD | NV | Côte d'Ivoire | 17 911 425 | 14 963 193 | 80% | 37% | 2 327 913 | 117% |
Le Millenium Assurances internationales Vie | V | Côte d'Ivoire | 14 548 884 | 4 955 685 | ND | 21% | 785 127 | ND |
Union des Assurances du Cameroun Vie | V | Cameroun | 10 710 231 | 7 835 247 | ND | 17% | 844 641 | ND |
Union Générale des Assurances du Niger | NV | Niger | 8 904 210 | 3 513 615 | 41% | 36% | 1 027 761 | 77% |
Union des Assurances du Gabon Vie | V | Gabon | 8 174 019 | 4 870 992 | ND | 28% | 750 792 | ND |
Union des Assurances du Sénégal Vie | V | Sénégal | 7 814 646 | 2 478 987 | ND | 21% | 148 785 | ND |
Union des Assurances du Togo | NV | Togo | 6 496 182 | 2 760 534 | ND | 38% | 439 488 | ND |
Union Générale des Assurances du Niger Vie | V | Niger | 4 383 435 | 1 121 610 | ND | 25% | 160 230 | ND |
Union des Assurances du Togo Vie | V | Togo | 3 346 518 | 1 879 269 | ND | 27% | 775 971 | ND |
Union des assurances Centrafricaines | NV | Centrafrique | 2 929 920 | 1 112 454 | 39% | 44% | 325 038 | 83% |
L'Union Béninoise d'assurances Vie | V | Bénin | 2 572 836 | 1 128 477 | ND | 28% | 16 023 | ND |
L'Alliance Africaine d'Assurances Vie | V | Côte d'Ivoire | 2 353 092 | 748 503 | ND | 39% | 105 294 | ND |
AVIE SA | V | Bénin | 1 842 645 | 98 427 | ND | 32% | 400 575 | ND |
RAYNAL ASSURANCES | NV | Burkina Faso | 1 522 185 | 588 273 | 43% | 50% | -137 340 | 93% |
Total | 119 080 647 | 71 574 741 | - | 28% | 8 938 545 | - |
Les groupes traditionnels en Afrique
Malgré les bouleversements intervenus en Afrique subsaharienne, les deux opérateurs Axa et AGF ont préservé leurs positions dans la région. Ils ont totalisé 97, 227 milliards F CFA (222, 552 millions USD) de primes en 2007, détenant 37% du chiffre d’affaires global enregistré par les cinq groupes.
La taille réduite des marchés rend les profits dérisoires en comparaison de ceux réalisés dans les pays développés, mais les résultats techniques sont généralement meilleurs.
Le groupe Axa
AXA a hérité du réseau de l’ex UAP qui était, à l’époque, le premier assureur en Afrique francophone. Avec la disparition de l’UAP, AXA s’est recentrée sur l’Europe, l’Amérique et l’Asie. En cédant une partie de son portefeuille au groupe SUNU, AXA a limité ses activités à l’assurance non vie.
Le groupe s’est maintenu dans les quatre principaux pays de la région: la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Il s’est spécialisé dans les risques d’entreprises et a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 38,5 milliards de F CFA (88,126 millions USD).
Les sociétés d’assurance Non Vie du groupe AXA
en USDCompagnie | Branche | Pays | Primes émises | Charges sinistre | S/P | Charges /PE | Résultat exploitation net | Ratios combiné |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA ASSURANCES | NV | Sénégal | 25 689 447 | 25 476 570 | 99% | 42% | 5 942 244 | 141% |
AXA ASSURANCES | NV | Cameroun | 25 394 166 | 7 272 153 | 29% | 37% | 3 119 907 | 66% |
AXA ASSURANCES | NV | Gabon | 19 378 674 | 4 630 647 | 24% | 47% | 933 912 | 71% |
AXA ASSURANCES | NV | Côte d'Ivoire | 17 664 213 | 5 420 352 | 33% | 47% | -979 692 | 80% |
Total | 88 126 500 | 42 799 722 | - | 43% | 9 016 371 | - |
Le groupe AGF
Avec le rachat de Préservatrice Foncière, AGF déploie ses activités en Afrique à partir d’un réseau de 13 filiales localisées dans neuf pays : Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, République Centrafricaine, Sénégal et Togo.
Malgré la consolidation des groupes NSIA, SUNU et COLINA, AGF maintient une forte présence dans le marché africain grâce à une excellente logistique déployée à partir de Paris.
En 2007, le groupe AGF Afrique a réalisé 58, 727 milliards F CFA de primes (134,426 millions USD), soit le chiffre d’affaires le plus élevé réalisé par les cinq groupes opérant dans la région.
Les sociétés d’assurance Vie et Non Vie du groupe AGF
en USDCompagnie | Branche | Pays | Primes émises | Charges sinistre | S/P | Charges /PE | Résultat exploitation net | Ratio combiné |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF Cameroun Assurances Vie | V | Cameroun | 21 951 510 | 9 050 706 | ND | 13% | 1 240 638 | ND |
AGF Cameroun Assurances | NV | Cameroun | 21 940 065 | 7 038 675 | 32% | 37% | 2 305 023 | 69% |
AGF Sénégal Assurances | NV | Sénégal | 17 318 574 | 6 253 548 | 35% | 38% | 2 176 839 | 73% |
AGF Côtes d'Ivoire Assurances Vie | V | Côte d'Ivoire | 16 895 109 | 14 004 102 | ND | 20% | 1 165 101 | ND |
AGF Côtes d'Ivoire Assurances | NV | Côte d'Ivoire | 16 146 606 | 4 310 187 | 27% | 33% | 959 091 | 60% |
AGF Burkina Assurances | NV | Burkina Faso | 8 517 369 | 3 113 040 | 37% | 50% | 1 547 364 | 88% |
AGF Mali Assurances | NV | Mali | 8 357 139 | 3 438 078 | 45% | 35% | 1 039 206 | 80% |
AGF Sénégal Assurances Vie | V | Sénégal | 6 905 913 | 3 362 541 | ND | 16% | 288 414 | ND |
AGF Burkina Assurances Vie | V | Burkina Faso | 6 093 318 | 1 664 103 | ND | 20% | 604 296 | ND |
AGF Bénin Assurances | NV | Bénin | 3 259 536 | 672 966 | 21% | 53% | 295 281 | 74% |
AGF Togo Assurances | NV | Togo | 2 831 493 | 1 034 628 | 37% | 46% | 187 698 | 83% |
AGF Centrafrique Assurances | NV | Centrafrique | 2 501 877 | 2 147 082 | 79% | 55% | 128 184 | 134% |
AGF Madagascar Assurances | NV | Madagascar | 1 707 594 | 466 956 | 30% | 57% | -297 570 | 87% |
Total | 134 426 103 | 56 556 612 | - | 31% | 11 639 565 | - |
Le chiffre d’affaires des cinq groupes d’assurances de la zone CIMA en 2007
- Groupe AGF: 134,426 millions USD
- Groupe NSIA: 128,436 millions USD
- Groupe COLINA: 127,929 millions USD
- Groupe SUNU: 119,080 millions USD
- Groupe AXA: 88,126 millions USD
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