Les groupes d'assurance en Afrique noire francophone

L’idée de créer un marché de l’assurance en Afrique noire francophone remonte à 1962 avec la mise en place de la CICA dont le siège a été déplacé de Paris à Libreville en 1973. Après un long processus, la CICA a donné naissance à la CIMA en 1992. Le traité CIMA est entré en vigueur le 15 février 1995.

Crédit photo: Atlas Magazine L’instauration d’un marché de 14 états régis par une même législation a ouvert des perspectives nouvelles à des sociétés d’assurance qui végétaient dans des marchés étroits et déstructurés.

Au fil des années les assureurs de ce nouvel espace économique ont pu bénéficier des différentes structures d’appui créées pour soutenir leurs activités: nouveau code des assurances, société commune de réassurance (CICA Re), institut de formation des cadres de Yaoundé, ...

La naissance des groupes africains transnationaux

La crise économique qui a frappé les pays subsahariens dans les années 1990 avec comme point d’orgue la dévaluation du franc CFA en 1994 a marqué un tournant dans l’assurance de la zone CIMA. Le vide créé par le repli de nombreux opérateurs européens a été vite comblé par de jeunes cadres africains qui ont su lever des capitaux et se lancer seuls dans la construction de nouveaux groupes, c’est ainsi que NSIA, SUNU et COLINA sont arrivés sur le devant de la scène.

Aujourd’hui les groupes NSIA, SUNU et COLINA et les deux opérateurs traditionnels français AXA et AGF contrôlent 50% du marché de la zone CIMA.

Le groupe COLINA

Fondé en 1980 suite à l’implantation de la société Libano-Suisse en Côte d’Ivoire et le rachat du Groupement Français d’Assurance en Afrique (GFA), COLINA est un groupe d’assurances à vocation inter-africaine. Il s’est développé principalement en Côte d'Ivoire et dans les pays de la zone CIMA. Son chiffre d’affaires en 2007 a atteint 55,889 milliards de F CFA (127,929 millions USD).

Points de repères

  • 2008:
    Création de COLINA Sénégal
  • 2006:
    Ouverture de COLINA Re (Ile Maurice) et COLINA Gabon
  • 2005:
    Ouverture de COLINA Madagascar
  • 2004:
    Ouverture d’un bureau de représentation COLINA Europe (France)
  • 2001:
    Développement de l’activité vie avec le rachat des filiales vie de Groupama en Côte d’Ivoire et au Bénin
  • 1999:
    Implantation de COLINA au Burkina Faso
  • 1996:
    Expansion dans les pays de la CIMA grâce au rachat des portefeuilles AGF au Togo et au Mali
  • 1989:
    Acquisition de COLINA SA, filiale de la compagnie d’assurance Cigna en Côte d’Ivoire

Réunissant onze sociétés d’assurances implantées dans dix pays, le groupe COLINA dispose d’un bureau de représentation à Paris et compte 400 collaborateurs.

Les sociétés d’assurance Vie et Non Vie de COLINA au 31/12/2007

en USD
CompagnieBranchePaysPrimes émisesCharges sinistreS/PCharges
/PE
Résultat
exploitation
net
Ratio combiné
COLINA
NVCôte d'Ivoire47 169 42325 554 39655%26%4 204 89381%
COLINA Vie Côte d'Ivoire
VCôte d'Ivoire34 124 41216 547 181ND17%4 021 773ND
La citoyenne Assurances
NVCameroun13 649 3074 843 52443%35%1 961 67378%
COLINA
NVMali10 030 3981 840 35619%31%1 480 98350%
COLINA AFRICA VIE
VBénin5 562 2701 657 236ND28%306 726ND
COLINA
NVBurkina Faso4 754 2531 677 83736%42%331 90577%
COLINA
NVGabon4 513 9081 240 63838%47%-400 57585%
COLINA
NVTogo3 708 1801 437 49233%47%334 19480%
COLINA ALL LIFE
VCameroun2 758 2451 043 784ND41%-36 624ND
COLINA
NVMadagascar1 659 525235 767ND50%-11 44550%
Total
127 929 921 56 078 211 - 28% 12 193 503 -
Source FANAF 2009 V= compagnie Vie ; NV= compagnie Non Vie

Le groupe NSIA

La Nouvelle Société Interafricaine d’Assurances (NSIA) a été créée en 1995 en Côte d’Ivoire par Jean Diagou.
Son activité a démarré en 1996 avec le rachat de la filiale ivoirienne de l’assureur français AGF et l’acquisition des "Assurances Générales de Côte d'Ivoire Vie" (AGCI Vie), filiale de AGCI-IARD, formant ainsi le Groupe NSIA-AGCI.
Depuis, le groupe s’est développé au Bénin, au Gabon, au Sénégal, au Congo, au Togo et au Cameroun.

Points de repères

  • 2007:
    Création de NSIA Cameroun
  • 2006:
    Acquisition de la Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire (BIAO)
  • 2005:
    Ouverture de NSIA Togo, NSIA Vie Gabon, NSIA Vie Bénin et NSIA Vie Sénégal
  • 2004:
    Création de NSIA Congo et ANG devient NSIA Gabon
  • 2002:
    Création de NSIA Sénégal
  • 2000:
    Création des Assurances Nouvelles du Gabon (ANG) après le rachat des Anciennes Mutuelles du Gabon
  • 1998:
    Création de la Nouvelle Société d'Assurances du Bénin (NSAB)
  • 1995:
    Création de NSIA en Côte d’Ivoire par Jean Diagou

Affichant une croissance annuelle moyenne de plus de 20% depuis cinq ans, le Groupe NSIA a enregistré un chiffre d’affaires de 56,110 milliards F CFA (128,436 millions USD) en 2007.

Le groupe modernise ses structures à travers le développement de nouveaux canaux de distribution.
Il ouvre son capital à l’investissement étranger. Fin 2008, Emerging Capital Partners, un fonds d’investissements basé à Tunis, entre dans le capital de NSIA à hauteur de 35 millions EUR (49,34 millions USD) soit 20% du capital de NSIA.

Le groupe compte consolider sa présence dans et hors de la zone CIMA en s’implantant au Mali, en Guinée, en Angola, en Tanzanie et en Ouganda. D’ici 2015, NSIA ambitionne de totaliser 15 à 20% de parts de marché dans la région.
Le groupe compte actuellement 16 sociétés d’assurances implantées dans neuf pays et une banque en Côte d’Ivoire la BIAO-CI.

Les sociétés d’assurance Vie et Non Vie de NSIA au 31/12/2007

en USD
CompagnieBranchePaysPrimes émisesCharge sinistresS/PCharges
/PE
Résultat
exploitation
net
Ratio combiné
NSIA Gabon
NVGabon31 045 70713 292 22346%34%1 394 00180%
NSIA Vie Gabon
VGabon997 311262 090-126%-480 969-
NSIA Côte d'Ivoire
NVCôte d'Ivoire28 246 26015 478 21857%42%2 179 12899%
NSIA Vie Côte d'Ivoire
VCôte d'Ivoire18 721 7317 881 027-29%-911 022-
NSIA Bénin
NVBénin13 527 9476 921 93653%35%320 46087%
NSIA Vie Bénin
VBénin1 893 590978 693-52%-91 257-
NSIA Sénégal
NVSénégal13 024 4104 999 17642%36%1 014 02778%
NSIA Vie Sénégal
VSénégal2 066 8031 723 105-47%-651 418-
NSIA Congo
NVCongo Brazzaville9 517 6622 497 29928%33%636 34262%
NSIA Vie Congo
VCongo Brazzaville578 158336 873-123%-439 998-
NSIA Togo
NVTogo8 817 2285 033 51165%43%-45 780108%
Total
128 436 807 59 404 151  - 36% 2 923 514 -
Sources: FANAF 2009, site NSIA V= compagnie Vie ; NV= compagnie Non Vie

Le groupe SUNU

SUNU est un groupe d’assurances présent actuellement dans neuf pays de la zone CIMA. SUNU est le premier assureur vie de la zone CIMA.
En 2007, les filiales de SUNU ont réalisé un chiffre d’affaires de 52,023 milliards de F CFA (119,080 millions USD). Le résultat net du groupe a progressé de 21,73%.
Actuellement SUNU compte 15 sociétés d’assurances dont 10 dans la branche vie et 800 collaborateurs.

Points de repères

  • 2006:
    Rachat de la totalité des parts de la Société d’Investissement dans SUNU Assurances Holding
  • 2004:
    Reprise de l’activité vie de l’assureur français AXA en Côte d’Ivoire, Cameroun et Gabon
  • 2001:
    Création de SUNU Assurances Holding avec le concours de la Société d’Investissement et acquisition de deux filiales des Mutuelles du Mans en Côte d’Ivoire
  • 1999:
    Rachat de cinq filiales du groupe AXA
  • 1998:
    Création de SUNU Finances Holding par Pathé Dione et signature d’un protocole de partenariat et d’assistance technique avec le groupe AXA

Les sociétés d’assurance Vie et Non Vie de SUNU au 31/12/2007

en USD
CompagnieBranchePaysPrimes émisesCharge sinistresS/PCharges
/PE
Résultat
exploitation
net
Ratio
combiné
Union des Assurances de Côte d'Ivoire VIE
VCôte d'Ivoire25 570 41923 519 475ND22%968 247ND
Le Millenium Assurances internationales IARD
NVCôte d'Ivoire17 911 42514 963 19380%37%2 327 913117%
Le Millenium Assurances internationales Vie
VCôte d'Ivoire14 548 8844 955 685ND21%785 127ND
Union des Assurances du Cameroun Vie
VCameroun10 710 2317 835 247ND17%844 641ND
Union Générale des Assurances du Niger
NVNiger8 904 2103 513 61541%36%1 027 76177%
Union des Assurances du Gabon Vie
VGabon8 174 0194 870 992ND28%750 792ND
Union des Assurances du Sénégal Vie
VSénégal7 814 6462 478 987ND21%148 785ND
Union des Assurances du Togo
NVTogo6 496 1822 760 534ND38%439 488ND
Union Générale des Assurances du Niger Vie
VNiger4 383 4351 121 610ND25%160 230ND
Union des Assurances du Togo Vie
VTogo3 346 5181 879 269ND27%775 971ND
Union des assurances Centrafricaines
NVCentrafrique2 929 9201 112 45439%44%325 03883%
L'Union Béninoise d'assurances Vie
VBénin2 572 8361 128 477ND28%16 023ND
L'Alliance Africaine d'Assurances Vie
VCôte d'Ivoire2 353 092748 503ND39%105 294ND
AVIE SA
VBénin1 842 64598 427ND32%400 575ND
RAYNAL ASSURANCES
NVBurkina Faso1 522 185588 27343%50%-137 34093%
Total
119 080 647 71 574 741  - 28% 8 938 545  -
Source FANAF 2009 V= compagnie Vie ; NV= compagnie Non Vie

Les groupes traditionnels en Afrique

Malgré les bouleversements intervenus en Afrique subsaharienne, les deux opérateurs Axa et AGF ont préservé leurs positions dans la région. Ils ont totalisé 97, 227 milliards F CFA (222, 552 millions USD) de primes en 2007, détenant 37% du chiffre d’affaires global enregistré par les cinq groupes.
La taille réduite des marchés rend les profits dérisoires en comparaison de ceux réalisés dans les pays développés, mais les résultats techniques sont généralement meilleurs.

Le groupe Axa

AXA a hérité du réseau de l’ex UAP qui était, à l’époque, le premier assureur en Afrique francophone. Avec la disparition de l’UAP, AXA s’est recentrée sur l’Europe, l’Amérique et l’Asie. En cédant une partie de son portefeuille au groupe SUNU, AXA a limité ses activités à l’assurance non vie.
Le groupe s’est maintenu dans les quatre principaux pays de la région: la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Il s’est spécialisé dans les risques d’entreprises et a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 38,5 milliards de F CFA (88,126 millions USD).

Les sociétés d’assurance Non Vie du groupe AXA
en USD
CompagnieBranchePaysPrimes émisesCharges sinistreS/PCharges
/PE
Résultat
exploitation
net
Ratios combiné
AXA ASSURANCES
NVSénégal25 689 44725 476 57099%42%5 942 244141%
AXA ASSURANCES
NVCameroun25 394 1667 272 15329%37%3 119 90766%
AXA ASSURANCES
NVGabon19 378 6744 630 64724%47%933 91271%
AXA ASSURANCES
NVCôte d'Ivoire17 664 2135 420 35233%47%-979 69280%
Total
88 126 500 42 799 722  - 43% 9 016 371  -
Source FANAF 2009 V= compagnie Vie ; NV= compagnie Non Vie

Le groupe AGF

Avec le rachat de Préservatrice Foncière, AGF déploie ses activités en Afrique à partir d’un réseau de 13 filiales localisées dans neuf pays : Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, République Centrafricaine, Sénégal et Togo.
Malgré la consolidation des groupes NSIA, SUNU et COLINA, AGF maintient une forte présence dans le marché africain grâce à une excellente logistique déployée à partir de Paris.
En 2007, le groupe AGF Afrique a réalisé 58, 727 milliards F CFA de primes (134,426 millions USD), soit le chiffre d’affaires le plus élevé réalisé par les cinq groupes opérant dans la région.

Les sociétés d’assurance Vie et Non Vie du groupe AGF
en USD
CompagnieBranchePaysPrimes émisesCharges
sinistre
S/PCharges
/PE
Résultat
exploitation
net
Ratio combiné
AGF Cameroun Assurances Vie
VCameroun21 951 5109 050 706ND13%1 240 638ND
AGF Cameroun Assurances
NVCameroun21 940 0657 038 67532%37%2 305 02369%
AGF Sénégal Assurances
NVSénégal17 318 5746 253 54835%38%2 176 83973%
AGF Côtes d'Ivoire Assurances Vie
VCôte d'Ivoire16 895 10914 004 102ND20%1 165 101ND
AGF Côtes d'Ivoire Assurances
NVCôte d'Ivoire16 146 6064 310 18727%33%959 09160%
AGF Burkina Assurances
NVBurkina Faso8 517 3693 113 04037%50%1 547 36488%
AGF Mali Assurances
NVMali8 357 1393 438 07845%35%1 039 20680%
AGF Sénégal Assurances Vie
VSénégal6 905 9133 362 541ND16%288 414ND
AGF Burkina Assurances Vie
VBurkina Faso6 093 3181 664 103ND20%604 296ND
AGF Bénin Assurances
NVBénin3 259 536672 96621%53%295 28174%
AGF Togo Assurances
NVTogo2 831 4931 034 62837%46%187 69883%
AGF Centrafrique Assurances
NVCentrafrique2 501 8772 147 08279%55%128 184134%
AGF Madagascar Assurances
NVMadagascar1 707 594466 95630%57%-297 57087%
Total
134 426 103 56 556 612  - 31% 11 639 565   -
Source FANAF 2009 V= compagnie Vie ; NV= compagnie Non Vie

Le chiffre d’affaires des cinq groupes d’assurances de la zone CIMA en 2007

  • Groupe AGF: 134,426 millions USD
  • Groupe NSIA: 128,436 millions USD
  • Groupe COLINA: 127,929 millions USD
  • Groupe SUNU: 119,080 millions USD
  • Groupe AXA: 88,126 millions USD
Taux de change au 31/12/2007: 1 FCFA = 0,002289 USD ; 1 USD = 436,930 FCFA
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